Jeder Auftrag mit seinem Geldfluss
Vom Angebot bis zur Schlussrechnung: jeder Auftrag mit seinen Teilzahlungen — und jede Zahlung wirkt sofort auf deinen Plan.
Zahlungen mit Termin
Anzahlung, Abschläge, Schlussrechnung — jede Zahlung mit ihrer Fälligkeit. So weiß der Plan, wann Geld wirklich kommt.
Unsicheres gewichten
Ob ein Angebot durchgeht, weißt du nicht — Wahrscheinlichkeiten gewichten unsichere Eingänge, statt sie voll zu zählen.
Status statt Bauchgefühl
Angebot, beauftragt, Rechnung gestellt, bezahlt — der Stand jedes Auftrags auf einen Blick, mit denselben Farben wie im Wochenplan.
Angebot → Beauftragt → Rechnung gestellt → Bezahlt
Oben rechts schaltest du zwischen "Liste" und "Kanban" um — beides zeigt dieselben Aufträge, nur anders sortiert. In der Kanban-Ansicht ziehst du Karten zwischen den Spalten, um den Status zu ändern. Über die Reiter "Aktiv"/"Archiv" siehst du laufende bzw. abgeschlossene Aufträge.
Bei Beginn, bei Ende oder ein festes Datum
Beim Hinzufügen einer Zahlung wählst du, wann sie fällig wird: "Bei Beginn" oder "Bei Ende" koppeln die Zahlung an den Umsetzungszeitraum des Auftrags. Terminierst du den Auftrag später, ergibt sich das Datum automatisch; verschiebst du ihn, wandert die Zahlung mit.
Sicher, wahrscheinlich oder unsicher
Solange ein Auftrag im Status Angebot ist, gibst du einmal für den ganzen Auftrag eine Wahrscheinlichkeit an: sicher (100 %), wahrscheinlich (60 %) oder unsicher (30 %) — sie bestimmt, wie stark seine Zahlungen in die Liquiditätsplanung einfließen. Ab Beauftragt gilt er automatisch als sicher.
Mitarbeiter direkt am Auftrag zuweisen
Mit dem Modul Personal weist du einem Auftrag einen oder mehrere Mitarbeiter zu — einfach die Namen an- oder abwählen. Sie erscheinen dann auf dem Plan und im ausgedruckten Wochenplan, damit dein Team sofort sieht, wer wann eingeplant ist.
Alles hier ist auch im Betriebshandbuch in der App beschrieben — Schritt für Schritt, in Ruhe nachlesbar.
Mehr zum Thema im Ratgeber:Abschlagsrechnungen richtig takten →
